卫星通信是利用人造地球卫星作为中继载体，实现地面通信站之间无线信号传输的通信方式。从系统结 构来看，卫星通信主要由空间段、地面段和用户段三大部分组成。空间段是指部署在不同轨道的通信卫 星，构成卫星星座，用于承载信号的转发与处理；地面段包括地球上的卫星地面站、控制中心、发射基 地等，负责与卫星之间的链路连接、信号调度和姿态控制：用户段则包括各种终端设备，如便携终端、 车载设备、船载站等，是最终信息的接收与使用方。卫星通信具有可靠性高、覆盖范围大的特点，在军 事、应急等移动通信及互联网接入领域有着广泛的应用。

　　相较于传统的地面通信，卫星通信在覆盖范围、部署灵活性和极端场景适应性方面具备显著优势。传统 的地面通信通过建立的基站向周围的区域发送指定类型的电磁波信号，传输给附近的终端设备，工作流 程为―数据中心-核心汇聚接入-基站-手机‖。在典型的卫星互联网架构中，信息流动路径为―数据中心—核 心网—地面站—通信卫星—卫星间中继—接收终端‖。其中，用户基带信号经上变频后由地面站发射至卫 星，卫星完成变频、放大等处理后再转发至另一地面站，最终还原为基带信号供用户使用。与传统地面 通信系统依赖密集基站不同，卫星通信通过部署在轨卫星提供跨区域、无缝接续的广域覆盖，尤其适用 于地面网络覆盖薄弱的偏远地区、海洋以及应急通信场景，具备部署速度快、抗灾能力强、资源调度灵 活等优势。 随着全球天地一体化通信网络的加速构建，卫星通信产业呈现出量质并进的快速增长态势。根据美国卫 星产业协会（SIA）发布的《2023 年卫星产业报告》，全球太空经济总收入已达 4000 亿美元，同比增 长约 4.17%；其中卫星相关产业贡献达 2850 亿美元，占比高达 71%，并呈现出明显的―下游占优‖金字 塔式格局，产业重心正持续向应用与终端价值侧迁移。根据 Research and Markets 测算，2025 年全球 卫星互联网市场规模将达 65.1 亿美元，2030 年有望增长至 113.5 亿美元，年复合增长率达 14.9%。中 国市场在政策支持与技术成熟度提升的双轮驱动下，产业链条快速完善，商业化运营加速推进，有望成 为全球卫星通信产业的重要增长极。自 2020 年―国网‖计划提出以来，国家在低轨通信卫星领域加速布 局。2022 年，星网集团启动卫星地面网络部署与商业火箭发射基地筹建，卫星互联网明确纳入―新型基 础设施‖，并与导航、遥感共同构建中国天地一体化信息系统。根据 QYResearch 数据，2021 年中国卫星互联网市场规模已达 292.48 亿元，2025 年前后中国卫星通信市场整体体量将迈入千亿元人民币级别国外苹果id账号小火箭， 未来十年增长潜力巨大。

　　根据轨道高低，卫星可被分为高、中、低轨卫星。低空轨道卫星（LEO），指运行于距地球表面 200- 2000 公里轨道的人造卫星，因其轨道低，信号传播时延较短，链路损耗较小，且对用户终端的要求较 低，能够支持微型卫星与手持用户终端，适用于低延迟、高频次的全球通信需求。 低轨道卫星在低时延、高信号强度、广覆盖和低成本等方面具备明显优势，已成为各国发展的主力。低 轨卫星距离地面较近，信号传播时延显著缩短，能够实现 50ms 以内的低时延，几乎与地面光纤网络相 当。其次，由于距离地面较近，低轨卫星的信号强度较强，这使得地面终端设备能够更加小型化、轻量 化，降低了用户接入的门槛。在低轨卫星系统中，由多个卫星组成的星座能够实现全球无缝覆盖，形成 结构一体化的大型卫星网络平台，为用户提供全球覆盖的互联网接入服务。低轨卫星采用蜂窝通信、多址、点波束、频率复用等先进技术，进一步提高了网络的容量和效率，确保了在全球范围内的高效通信。 低轨卫星轨道资源较为宽松，卫星数量可大规模部署，且批量生产显著降低了单颗卫星的成本，使得低 轨卫星相较于传统的中高轨卫星更具经济性和可持续性。当前，全球多个国家和公司纷纷布局低轨卫星 通信系统，如 SpaceX 的 Starlink、Oneweb 等，预计将在未来几年内为全球通信提供强有力的支持。

　　我国于 1958 年正式提出人造卫星研制任务，标志着中国航天事业自主发展的开端。1958 年党的八大 二次会议上明确指示―中国也要搞人造卫星‖。随后，首颗人造卫星―581‖任务被列为当年国家首要科研项 目，由钱学森担任项目组长。但受限于当时科研基础条件，以及中苏关系变化，我国决定暂缓卫星研发， 转向立足自主的探空火箭研制路径。 随着技术积累与条件改善，人造卫星计划以“651”任务代号于 1965 年重新启动，首颗卫星方案也在同 年确定。在历时数年的技术准备和运载火箭能力提升基础上，1965 年―651 任务‖获得批准，人造卫星研 制工作正式重启。同年 11 月，―东方红一号‖卫星方案正式确定，以―上得去、抓得住、听得到、看得见‖ 为总体目标，由中国科学院与第七机械工业部分别承担卫星本体和运载火箭的研制任务。 1970 年，我国首颗人造卫星“东方红一号”发射成功，具有重要战略意义。经过四年技术攻关，中国空 间技术研究院于 1970 年 4 月 24 日成功将―东方红一号‖送入太空，使我国成为全球第五个独立发射人造 卫星的国家。该卫星重量较世界首颗人造卫星―斯普特尼克一号‖增加一倍，升空后各仪器实际在轨工作 时间均超过原定 20 天的设计寿命。据航天五院总设计师范含林指出，该卫星的成功研制为后续航天事 业发展奠定了坚实技术基础，并构建起完整的航天工程体系。

　　航天发展初期阶段，卫星研制工作由科研院所绝对主导，核心目标聚焦于实现从无到有的技术突破与试 验。该阶段主要由美苏两国在冷战背景下的太空竞赛所驱动，以达成国家战略目标与科学探索为首要任 务。在此阶段，政府作为唯一的投资方、开发方和使用方，全面主导航天产业进程。

　　本阶段我国成功发射多颗实验性卫星，实现多项关键技术突破。早期受限于技术条件，军事侦察与国土 普查所需的高清晰度影像需依赖底片拍摄，使返回式卫星成为不可或缺的技术路径。航天五院于 1966 年启动返回式卫星研制工作，并于 1975 年 11 月 26 日成功发射我国首颗返回式卫星。该卫星按计划于 12 月 2 日顺利返回地面，使我国成为全球第三个掌握卫星返回技术的国家。与此同时，―实践一号‖―东 方红二号‖试验星先后升空，逐步弥补了我国在多项卫星技术领域的空白，推动中国航天稳步追赶美苏 技术发展进程。

　　东方红系列引领我国卫星通信高速发展，成为卫星水平标杆。1986 年 2 月 1 日，我国首颗实用通信广 播卫星东方红二号成功发射，标志着卫星通信正式从试验阶段迈入实用阶段。为匹配国民经济发展不断 增长的通信需求，同年我国正式启动第二代通信卫星——―东方红三号‖的研制工作。1997 年 5 月 12 日， ―东方红三号‖卫星成功发射，其携带的 C 频段转发器数量由 4 个增长到 24 个。东方红三号一举扭转了 ―九五‖之后我国主要依赖国外通信卫星的尴尬局面，还作为公用平台带动了―天链‖等多型通信卫星的蓬 勃发展。 我国卫星研制目标逐步由技术验证向实际应用转变，初步形成多系列卫星体系。在气象卫星领域，航天 八院前身（上海航天局）自 1977 年起开展风云系列气象卫星研制，并于 1988 年成功发射风云一号卫星。 此外，―资源一号‖卫星与 1999 年成功发射，开启了传输式遥感卫星的新时代。多个卫星系列不断拓展 我国的卫星应用领域，共同构建起我国早期应用卫星体系。

　　商业航天蓬勃发展，民营企业成为重要力量。以美国太空探索技术公司（SpaceX）为代表的私营航天 企业迅速崛起，中国卫星制造产业也由此逐步从政府主导向市场驱动过渡。目前，我国已形成以航天五 院旗下中国卫星等传统国家科研院所及央企，与上海垣信、银河航天、长光卫星、微纳星空等新兴商业 公司共同推进我国低轨卫星星座建设的新格局。

　　低轨卫星竞赛构成全球空间竞争的主旋律，并直接拉大了中美在轨载荷的整体规模差距。截至 2023 年 5 月 1 日，统计在轨 Elliptical 型 59 颗、GEO 型 590 颗、LEO 型 6768 颗、MEO 型 143 颗，LEO（低 轨）型卫星占比 89.5%。在 LEO 卫星中，通信卫星共 5524 颗，占比 73%，体现出应用方向的高度集中。 国家层面，美国在低轨领域的存量优势尤为突出，其 4,932 颗的 LEO 卫星数量与中国（508 颗）形成 近十倍量级的差距，这清晰揭示了低轨卫星是中美空间实力对比的关键差距所在。

　　高轨域卫星以其“覆盖优先”的特性，成为卫星通信早期的研发重点。在 2010 年之前，地球静止轨道卫 星（地轨卫星）凭借其覆盖广、位置固定的特点，在通信、广播及气象等领域长期占据主导地位。高轨 卫星只需三颗即可实现全球覆盖，可满足此阶段通信广播、国际通信等普遍应用场景。此外，高轨卫星轨道定位精准，技术复杂度相对较低，因而成为早期航天发展的主流方向。2000 至 2009 年间，全球 共发射 158 颗高轨卫星，占总发射量的 46.5%，进一步印证了其阶段性的主导地位。 StarLink 的成功实践验证了低轨星座的技术可行性，推动卫星通信竞争重心向低轨领域“性能优先”转 变。随着市场需求的演进，用户不再局限于传统广播与语音通信，低轨卫星凭借低时延、路径损耗小等 性能优势逐步成为市场主流。SpaceX 的 StarLink 计划不仅证明了大规模低轨星座的技术可实现性，更 开创了商业航天企业实现盈利的先行模式。2021 至 2022 年间，全球低轨卫星发射占比已分别达到 98% 与 99%，标志着卫星产业的发展核心全面转向以高性能为导向的低轨领域。

　　低轨星座组网对卫星数量需求庞大，工业化生产带来广阔盈利空间。中高轨星座（如中国北斗、美国 GPS）一般只需要数十颗卫星就能提供全球服务，技术路径体现为―以高致广‖。但低轨卫星由于单颗覆 盖范围小，且相对于地面高速移动，必须部署上千颗卫星组成的庞大星座才能满足全球无缝覆盖。这种 ―以量取胜‖的模式，直接催生了对低轨卫星的工业化制造要求，从而为上游的卫星制造、发射服务乃至 整个产业链开创了新的终端需求，且规模化优势带来的大幅降本空间也将需求下沉到民用市场。

　　通信卫星下游应用场景呈现多元化发展，其中手机直连卫星（D2C）市场前景明朗。2025 年 8 月 28 日，工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，重点提出到 2030 年，手机 直连卫星及其他新模式、新业态实现规模应用，发展卫星通信用户超千万。随着 D2C 技术逐步成熟， 未来全球数十亿部智能手机有望成为通信卫星的潜在终端入口。目前，苹果、华为等主流终端厂商已在 高端机型中率先部署卫星通信功能。据 Counterpoint Research 统计，2025 年第一季度全球手机销量前 十机型中，iPhone16 系列占据四席，三星 GalaxyS25 系列同样位列前十，反映出卫星直连手机具备较 强的市场拓展潜力。

　　卫星互联网在偏远地区通信领域展现出显著优势。据英国 Avanti 测算，地面宽带连通最后 1%人口的建 设费用是连通前 95%人口的 40 倍，而根据国际电信联盟（ITU）统计，2023 年全球仍有约三分之一人 口处于未联网状态，区域间数字鸿沟问题依然突出。低轨卫星网络凭借其不受地理条件限制的天然特性， 在实现普遍服务方面具备显著成本效益，能够以较低边际成本扩展覆盖范围，有效支撑全球广域无缝通 信体系的构建。 航空机载方面，空中上网服务市场潜力充足。空中上网服务现已成为继机票价格、航班时刻后影响乘客 选择的第三大因素。中国民航网数据显示，超过 73%的旅客旅途中第一意愿就是上网，当飞行时间超过 4 小时后，这一意愿接近 100%。中国移动研究院预测，到 2030 年，中国民航互联网业务客户规模将达 到 0.95 亿人次/年，显示出空中通信市场蕴含巨大增长潜力。

　　自 2014 年起，中国商业航天逐步进入公众视野并步入快速发展轨道。2014 年 11 月《国务院关于创新 重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》首次明确提出鼓励民间资本参与国家民用空间基础设施 建设，随后 2015 年 10 月发布的《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025 年）》进一步明 确鼓励商业航天发展，为行业提供了明确的政策指引。在此背景下，翎客航天等一批民营火箭企业率先 进入市场，标志着我国商业航天进入高速发展阶段。 2023 年以来，国家与地方政府密集推出一系列激励政策，“中央＋地方”政策体系进一步提高商业航天 地位。2023 年中央经济工作会议将商业航天定位为―战略性新兴产业‖，2024 年政府工作报告提出打造 商业航天等―新增长引擎‖，商业航天在在国家产业布局中的地位进一步提升。2025 年 8 月，工信部 《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出有序扩大低轨卫星互联网市场开放等重点 方向。在此基础上，各主要航天产业基地所在省市也结合区域实际，相继出台针对性配套政策，与国家 层面政策协同发力，共同构建起支撑中国商业卫星产业高质量发展的―中央+地方‖政策体系。

　　低轨空间频段资源日趋紧张，抢占优质频段具备重要战略意义。随着在轨卫星数量持续增加，空间频段 资源也逐渐稀缺，在卫星宽带的通信频段中，C 频段（5GHz）、Ku 频段（12-18GHz）、Ka 频段（20- 30GHz）都逐渐饱和。因此，Q/V 频段（39-46GHz/46-75GHz）由于带宽大、容量高等特性，是目前 通信卫星领域主要布局的方向。各国积极推进低轨星座建设，承担着为本国―占频保轨‖的战略任务。

　　Q/V 频段优势明显但开发难度大，目前阶段 Ku、Ka 仍为主要竞争频段。Q/V 频段的频率宽度要远大 于其他频段，可为宽带互联网应用提供良好的资源基础；且该频段在地球静止轨道卫星上很少使用，高、 低轨道卫星相互干扰的可能性较小。但 Q/V 频段的雨衰和大气吸收比 Ka 频段更加严重，甚至需要激光 中继来穿透障碍物，因此其开发仍面临技术成熟度低与核心器件成本高等现实挑战，研发和部署周期较 长。 目前阶段 Ku、Ka 仍为主要竞争频段，低轨星座计划尽快抢占市场。与 Q/V 频段相比，Ku 与 Ka 频段 作为当前主流频段，在技术成熟度与产业化部署方面仍占据主导地位。并且 Ku、Ka 等高频波段的可用 带宽是 L、S 等波段的数倍。以 StarLink 为代表的低轨通信星座出于―抢占市场、快速商用‖的战略考量， 优先选择技术成熟、成本可控的 Ku/Ka 频段实现快速组网与市场覆盖，以确立先发优势并构建商业闭 环，为后续引入 Q/V 等更先进频段奠定基础。

　　低轨通信星座市场呈现“一超多强”格局，美国星链已确立绝对优势并持续推进大规模部署，中国以 GW（中国星网）和 G60（千帆星座）等计划奋起直追。截至 2025 年 9 月，马斯克打造的 StarLink 卫星在轨活跃数量为 8371 颗，占全球低轨互联网星座总量的 89.6%，依托其成熟的卫星量产与可回收 火箭发射能力，SpaceX 计划将星座规模扩展至 4.2 万颗卫星，进一步巩固其市场主导地位。此外， OneWeb、Kuiper 等国际星座也计划部署数千颗卫星，加剧卫星市场资源竞争。 我国已申报星座总量超 5 万颗。低轨星座部署需遵循国际电信联盟（ITU）的频轨资源协调机制，遵循 ―先登先占‖原则。根据 ITU 规则，申报主体需在获得许可后 2 年内完成 10%的卫星部署、5 年内完成 50%、7 年内完成全部部署，否则已申报但未实现的资源将自动失效。据不完全统计，目前我国向 ITU 申报卫星总数已超 5 万颗，万颗级大型项目包括： 中国星网“GW 星座”（规划 1.3 万颗）：2021 年国家发改委正式批复―星网‖工程，计划发射 12992 颗 卫星，构建覆盖全球的低轨通信网络。该系统采用―国家队+商业航天‖的建设模式，中国卫星网络集团 有限公司统筹总体设计，航天科技、航天科工等集团承担主要研制任务，银河航天、微纳星空等商业航 天企业参与关键技术攻关。

　　上海垣信“千帆星座”（规划 1.5 万颗）：千帆星座由上海垣信卫星科技有限公司―（上海国资控股）建 设运营，是我国首个进入正式组网阶段的巨型低轨商业卫星星座。三期规划超过 1.5 万颗卫星，现已完 成五个批次的组网卫星发射，全面进入常态化发射组网阶段，并正在开展卫星宽带网络业务性能测试及 服务功能应用示范。 蓝箭航天“鸿鹄星座”（申请 1 万颗）：2024 年上海蓝箭鸿擎科技向国际电信联盟提交预发信息，启动 ―鸿鹄三号‖卫星星座组网计划，将在 160 个轨道平面上总共发射 10000 颗卫星，成为国内继星网 GW 计划和千帆星座后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 我国重点聚焦千帆星座与 GW 星座，央企与民营企业协同发力助推巨型星座建设。根据 ITU 频轨资源 申报规则， 我国主要低轨星座项目需在 2035 年前至少完成约 2.8 万颗卫星的发射任务，当前 GW 星座 和千帆星座在轨卫星均超百颗，低轨卫星互联网进入密集组网期。此外，两大星座均在运营、制造等环 节与民营企业达成了不同程度的合作，形成了―央企+民营企业‖同时发力建设巨型星座的协同体系，预 计后续发射进程将进一步加快。中国依靠规划的星座计划是目前唯一能在数量上与美国竞争的国家。

　　高通量通信卫星（HTS）大幅提升了容量并降低了单位带宽成本，是通信卫星未来的重要发展方向。 HTS 卫星概念由―宽带卫星‖演化而来，也称高吞吐量通信卫星，可以工作于 Ku 或 Ka 频段。与传统通 信卫星相比，高通量卫星采用多点波束、频率复用等技术，能提供传统卫星数十倍甚至上百倍的容量， 从不到 10Gbit/s 提升到几十 Gbit/s 甚至上百 Gbit/s，平均速率已基本与 4G 持平，可以提供更丰富的 应用场景和更完善的通信保障。

　　点波束和频率复用技术是 HTS 的两大核心特征。通信卫星采用多点波束可提高天线的发送、接收增益， 并能实现频率复用，但需要大量点波束以实现大范围覆盖。另一方面，点波束的应用使得距离较远的波 束可以复用同一段频率，提升卫星频谱利用效率，优化数据吞吐容量。二者相互结合，可提升天线增益、 频谱利用效率、数据传输速率及系统容量，天线）低轨高通量卫星（LEO-HTS）是各国目前主要研制方向

　　LEO-HTS 较高轨卫星优势明显，已逐渐传统高轨通信市场。低轨互联网系统凭借其广覆盖、高带宽、 低时延及不受地域限制的特点，能够为全球用户提供高效的宽带通信服务。随着低轨高通量卫星技术的 不断成熟，其正在逐步挤占传统高轨卫星通信市场份额。受星链低成本、低资费服务的冲击，北美两大 高轨通信运营商用户数量显著下滑：HughesNet 用户数从 2020 年的 150 万下降至 2022 年的 122 万； 同期，Viasat 用户也流失约 10 万户。

　　低轨宽带互联网支持用户数量大、覆盖能力强，成为发展主流。20 世纪传统高轨卫星通信系统只支持 互联网应用，其互联网模式通常采用星状网或星状网状混合架构，支持远端用户群经过用户站、中心站 到互联网的访问。而新兴的低轨宽带卫星互联网需要多地面关口站互联或者星间互联，系统建设成本高。 但因卫星轨道低，信号空间衰减小，同等条件下可提供更高的用户站接入速率和单用户站支持的上网用 户数，同时对高纬度地区具有更好的覆盖能力，因此成为近几年全球发展热点。

　　StarLink 在 LEO-HTS 各应用领域均领先，中国紧迫开展相关技术性试验。低轨高通量卫星在物联网 （LoT）、机上连接（IFC）等领域均有广阔应用前景。2022 年 6 月 SpaceX 公布了采用薄型相控阵天 线的星链航空版本使用终端，到 2023 年初美国 JSX 航空公司就已经实现了机载星链的免费服务，下载 速度在 76～135Mbps 之间，上传速度为 6.34Mbps，时延 54ms。相比之下，我国于 2023 年 1 月才首 次在民航客机上完成高速互联网机载接入试验，且仍依赖地球静止轨道通信卫星。这表明我国在机载卫 星通信方面仍处于高轨卫星试验阶段，700ms 的时延对航空运行安全存在一定不利影响，相关场景应用 整体仍处于落后状态。

　　卫星通信产业链包含卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营和服务四大环节。其中，产业链上游主 要为卫星制造及发射。卫星制造环节包括卫星平台和卫星载荷，卫星发射环节包括火箭制造和发射服务。 产业链中游主要为地面设备，包括固定地面站，移动式地面站以及用户终端。产业链下游的卫星的运营 及服务主要包括卫星移动通信服务、宽带广播服以及卫星固定服务等。